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自动化

我们已自动化许多手动经纪商的差事。以下是我们一些自动化装置的列表:后台服务系统的更新、异常报告、从CANNEX和B2B的导入信息、我们自定义的客户关系管理、佣金处置以及更多。我们以最大的努力寻求方法来自动化我们的平台以便为瞬息万变的行业助力。
以下是我们一些自动化的解决方案:
  • 键式发送通知到多个客户邮件的电子报表的交付。
  • 自动检测过时的基金资料。
  • 为合规拥有跟踪功能的基金资料自动交付。
  • 基金资料自动化交付系统提供多个选项给财务顾问去发送有关最新基金资料的通知到客户的邮箱,或电邮客户PDF版本的最新基金资料。
  • 自动化预填表格帮助加速财务顾问填写客户资料的申请表格的过程。
  • 在合规模块的自动化交付通知。
  • 为VieFUND投注模式组合的平台的自动化投资调整选项允许经纪商拥有预设置基金投资组合让客户进行投资。与此同时,通过一键式的功能,每一个经纪商的客户可以随时重新调整投资组合。
  • 自动化费用计划表可以帮助设在总部的办公室减轻派送佣金工资的负担。
  • 每个用户所设置的自动化生成的NFU信息。
  • 批量转换交易是预先生成的。
  • VieFUND 与我们所有的经销商和渠道合作伙伴合作,继续使用 FINTECH 来自动化所有运营业务流程。
  • 以及更多,请拭目以待。。。

我们的全面自动化系统促使用户在更短的时间内完成更多的工作量的一个结果。

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